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【想选基金】信诚周期轮动混合附第30周仓位和股债配比建议

上传时间:2022-08-12

  在李先生的量化模型中信诚周期轮动混合72.805分(2022.07.24),获得金牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况: 织梦内容管理系统

  中信保诚基金管理有限公司成立于2005年,目前资产管理规模超1197.15亿元,在所有公募基金公司中排名45,最新季度权益类基金管理规模约322.74亿。旗下共有在职基金经理24人,平均从业年限为4年,其中从业年限10年以上的基金经理2位,在5年到10年的基金经理8名,占比41%。 本文来自织梦

  综合来看,该基金公司投资能力一般,持续能力一般,管理能力较强。综合表现中等。 内容来自dedecms

  信诚周期轮动混合的经理人张弘先生,复旦大学经济学硕士,2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2020年7月6日担任信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)基金经理,从业年限8.98年,未经历过2014年07月22日至2016年01月27日股票市场的牛熊转换。曾获得过1次金基金,目前管理基金规模30.61亿元,管理基金数量2只。 dedecms.com

  其管理的混合型基金年化回报约13.56%,近三年管理的混合型基金最大回撤为21.24%,同类基金经理为26.01%,最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度,可以展现出历史最大亏损情况,数值越小越好,抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.09,同类基金经理为0.05,夏普比率表示每承受一单位风险,预计可以拿到多少超额报酬,数值越大越好,基金性价比越高。该基金经理进攻能力较强,进攻超越八成的基金经理,在行情上行时表现较好。

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  综上来看,该基金经理投资管理经验一般,管理的基金整体业绩波动风险稍大,盈利能力处于同类平均水平。主要管理主动权益型,持仓偏向制造行业。综合表现一般。

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  信诚周期轮动混合成立日期2012年05月07日,目前规模18.94亿元,业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债指数收益率,目前的投资主板占19.7%,中小板占55.3%,创业板占25.0%。

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  该基金成立至今,总收益为664.00%,复合年化收益为22.04%,同期同类基金收益仅为94.8%,复合年化收益仅为6.39%。近三年夏普比率为1.50,超越93%的同类,处于同类基金上游水平;近三年最大回撤为37.31%,超越40%的同类,处于同类基金中下游水平;近三年波动率为28.69%,超越13%的同类,处于同类基金下游水平;持有一年超大盘收益率57.65%,超越97%的同类,处于同类基金中游水平。该基金持有人以个人为主,占比为55.17%,较上期减少11.56%,该基金不易受机构申赎影响。根据近三年历史数据测算,该基金持有一年的胜率大于92.34%。 dedecms.com

  综上来看,该基金是一只偏股混合型基金,在深入分析经济发展规律的基础上,本基金根据行业与宏观经济的联动特点,动态调整行业及个股配置比例,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。基金选证能力强,盈利能力强,抗风险能力强,收益稳定性较好,择时能力强。近期风格偏向成长,持股策略倾向于中短线,稳健型及以上的投资者可以重点配置,谨慎型及以下的投资者也可以少量配置。综合表现良好。

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  参考恐惧贪婪指数等数据,建议目前仓位保持在8.5成左右;参考股债性价比等数据,目股市性价比较低,建议股债持仓配置比例81:19。目前“想选基金”组合持仓:工银战略转型股票(金牌)、工银文体产业股票(金牌)、大成新锐产业混合(金牌)、华安安信消费服务(金牌)、招商产业债券A(金牌)。共有四种组合方式,分别为: copyright dedecms

  “想选基金”组合(一次性买入稳健版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。 织梦好,好织梦

  目前组合仓位8.2成,股债配比78:22,根据最新三季度测评结果,与本周进行调仓,清仓兴全和润,建仓战略转型。该组合成立至今涨幅-0.76%。

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  “想选基金”组合(一次性买入进取版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。 本文来自织梦

  目前组合满仓2.1w,目前组合股债配比81:19,根据最新三季度测评结果,与本周进行调仓,清仓兴全和润,建仓战略转型。该组合成立以来涨幅-1.80%。

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  “想选基金”组合(每周定投):每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

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  产业债券本周建议占比20%,目前持仓占比14.25%,下周一定投300;

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  目前组合股债配比81:19,根据最新三季度测评结果,与本周进行调仓,清仓兴全和润,建仓战略转型,本周先全部定投产业债券。该组合成立以来涨幅-1.37%。 copyright dedecms

  “想选基金”组合(手动买入):择时手动买入,公布在交易日的午评当中,该组合成立以来涨幅-0.73%。每季度对持仓重新评级并调整。 copyright dedecms

  大家有什么想要李先生帮忙看看的基金,或是分析优化自己的持仓组合,也可以回复评论。返回搜狐,查看更多 本文来自织梦

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